Somos una empresa de asesoramiento financiero especializada en el diseño de carteras personalizadas de fondos de inversión , ETF´s o fondos cotizados y en la ayuda a planificar la jubilación de nuestros asesorados.
Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, para el ejercicio de su actividad de asesoramiento financiero, actúa en todo momento en condición de agente de Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. (encontrándose, en este sentido, inscrita en el pertinente registro de agentes en CNMV). ACCESO AL REGISTRO EN CNMV.
Centrados en la planificación financiero-fiscal del ahorro de nuestros asesorados, y a lo largo de todo su “ciclo vital”, como asesores y agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V., S.A. prestamos un servicio de Asesoramiento Profesional, Personalizado y Continuado.
“No contamos con producto propio ni manejamos el dinero de nuestros asesorados. Además, para el desarrollo de nuestra actividad empresarial, nos basamos en los fondos de inversión, ETFs y planes de pensiones disponibles en Caser Valores e Inversiones A.V., S.A., a través de los cuales los clientes asesorados pueden acceder a más de 9.000 instituciones de inversión colectiva, nacionales e internacionales, de las principales gestoras del mundo.
Asimismo, las carteras de productos de inversión recomendadas se ajustarán, en todo momento, al perfil de riesgo, objetivos y horizonte de inversión de los ahorradores e inversores asesorados, y con un enfoque que trata no sólo de optimizar la inversión realizada sino, también, de lograr un ahorro de gastos y costes operativos de los mismos gracias a las herramientas tecnológicas y operativas de las que dispone Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. , y que pone a disposición de sus agentes y asesorados.
Como Agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. somos una empresa especializada en el diseño de carteras personalizadas de fondos de inversión , ETF´ y en la ayuda a la planificación de cara a la jubilación de nuestros asesorados
DISEÑAMOS CARTERAS PERSONALIZADAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
AYUDAMOS A PLANIFICAR FINANCIERAMENTE SU JUBILACIÓN
En el último consultorio de fondos de inversión en Capital Radio, nuestro socio José María Luna ha aconsejado que, tras los últimos acontecimientos vividos desde el terreno científico (en concreto desde el campo de las vacunas), y ante la más que previsible política fiscal expansiva que dirigirá a los mercados de capitales en 2021, es tiempo de "afinar" las carteras de fondos pues el metrónomo está marcando cambios de tiempo en unos y otros sectores que no deberíamos de obviar si buscamos lograr un resultado eficiente para nuestras carteras acorde a nuestro perfil de riesgo.
Durante el programa ha insistido en la importancia de los cuatro pilares, sobre los que se fundamenta la estrategia genérica en fondos de bolsa que sugieren seguir a sus asesorados; digitalización, sostenibilidad, cíclicos 2.0 y emergentes.
"La vidade ofreceotra oportunidady esta se llama hoy".
En el último consultorio de fondos de inversión, José María ha señalado que las buenas noticias sobre las vacunas contra la Covid-19 están dando un alegrón a los mercados financieros. Además ha señalado que "es momento de tener en cartera fondos que estén apostando por la disrupción tecnológica, por la ecología, por la transición medioambiental, la transición demográfica, pero también empezar a poner algún fondo del sector industrial en cartera, sectores de materias primas",
Muchos han apostado que esto sería el fin del mundo...pero se está demostrando que se han equivocado.
Ante lo que está sucediendo en el campo de vacunas, y antela enorme liquidez existente, creemos que es momento de reajustar velas en las carteras y prepararse para el mundo post covid.
“Disfruta de las pequeñas cosas de la vida, porque un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta que ésas eran las grandes cosas”.
Este mes de noviembre analizamos un fondo de inversión, gestionado por la entidad francesa BNP Paribas, y que invierte, siguiendo criterios ESG, en acciones de empresas estadounidenses de pequeña capitalización bursátil.
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