Somos una empresa de asesoramiento financiero especializada en el diseño de carteras personalizadas de fondos de inversión , ETF´s o fondos cotizados y en la ayuda a planificar la jubilación de nuestros asesorados.
Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, para el ejercicio de su actividad de asesoramiento financiero, actúa en todo momento en condición de agente de Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. (encontrándose, en este sentido, inscrita en el pertinente registro de agentes en CNMV). ACCESO AL REGISTRO EN CNMV.
Centrados en la planificación financiero-fiscal del ahorro de nuestros asesorados, y a lo largo de todo su “ciclo vital”, como asesores y agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V., S.A. prestamos un servicio de Asesoramiento Profesional, Personalizado y Continuado.
“No contamos con producto propio ni manejamos el dinero de nuestros asesorados. Además, para el desarrollo de nuestra actividad empresarial, nos basamos en los fondos de inversión, ETFs y planes de pensiones disponibles en Caser Valores e Inversiones A.V., S.A., a través de los cuales los clientes asesorados pueden acceder a más de 9.000 instituciones de inversión colectiva, nacionales e internacionales, de las principales gestoras del mundo.
Asimismo, las carteras de productos de inversión recomendadas se ajustarán, en todo momento, al perfil de riesgo, objetivos y horizonte de inversión de los ahorradores e inversores asesorados, y con un enfoque que trata no sólo de optimizar la inversión realizada sino, también, de lograr un ahorro de gastos y costes operativos de los mismos gracias a las herramientas tecnológicas y operativas de las que dispone Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. , y que pone a disposición de sus agentes y asesorados.
Como Agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. somos una empresa especializada en el diseño de carteras personalizadas de fondos de inversión , ETF´ y en la ayuda a la planificación de cara a la jubilación de nuestros asesorados
DISEÑAMOS CARTERAS PERSONALIZADAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
AYUDAMOS A PLANIFICAR FINANCIERAMENTE SU JUBILACIÓN
Aquellos que quieren cantar siempre encuentran una canción ".
Frente a los que se entristecen en el día del "Blue Monday", nuestro consejo es que se pongan una buena música, a poder ser de Elvis Presley , y el consultorio de fondos de inversión en Capital Radio .
En el consultorio de fondos hemos hablado de la V del virus (como gran amenaza y riesgo para este año) , de la V de la vacuna (como esperanza de recuperar muchas cosas perdidas) y, por supuesto, de estar preparados, a nivel de carteras de fondos de inversión, para el día de la victoria...la otra V.
Además de responder a las consultas de los oyentes hemos señalado la idea de lasemana en forma de un fondo que invierte en la nueva ruta de la seda.
Este mes de enero, desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, analizamos un fondo de inversión centrado en bolsa estadounidense y en el que la selección de compañías se fundamenta en lo que ellos llaman "Tres Círculos": valoración, fundamentales y momentum.
Muchos analistas e inversores dieron por muerto el estilo de gestión "value". pero...¿será el momento de volver a fijarse en este tipo de fondos de cara al 2021?. Desde nuestra empresa de asesoramiento creemos que sí...sin olvidarnos de otros estilos de gestión que consideramos que, con permiso del virus, pueden seguir aportando valor a las carteras.
Aunque consideramos que las claves estaán en factores como negocios rentables, poco endeudados, compaías menos volátiles y, por supuesto, momentum.
Señalan que "No todas las tormentas vienen a perturbar nuestras vidas sino que hay tormentas que vienen a despejar nuestro camino".
A lo largo del pasado año, el Covid 19 despejó el camino de la digitalización, entre otros. Este año, El Brexit o el asalto al capitolio en USA despejarán algunas inquietudes políticas creando nuevos caminos y oportunidades de inversión.
Hoy, en el consultorio de fondos de inversión en Capital Radio, hemos hablado de ello y de la importancia de contar con "Quitanieves" que hagan que nuestros caminos de la vida y de la inversión sean más fructíferos. También hemos comentado nuestra opinión sobre las criptomonedas y la idea de la semana que nos parece muy interesante para aprovechar tanto la revolución digital como medioambiental a través de "materiales inteligentes".
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