Somos una empresa de asesoramiento financiero especializada en el diseño de carteras personalizadas de fondos de inversión , ETF´s o fondos cotizados y en la ayuda a planificar la jubilación de nuestros asesorados.
Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, para el ejercicio de su actividad de asesoramiento financiero, actúa en todo momento en condición de agente de Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. (encontrándose, en este sentido, inscrita en el pertinente registro de agentes en CNMV). ACCESO AL REGISTRO EN CNMV.
Centrados en la planificación financiero-fiscal del ahorro de nuestros asesorados, y a lo largo de todo su “ciclo vital”, como asesores y agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V., S.A. prestamos un servicio de Asesoramiento Profesional, Personalizado y Continuado.
“No contamos con producto propio ni manejamos el dinero de nuestros asesorados. Además, para el desarrollo de nuestra actividad empresarial, nos basamos en los fondos de inversión, ETFs y planes de pensiones disponibles en Caser Valores e Inversiones A.V., S.A., a través de los cuales los clientes asesorados pueden acceder a más de 9.000 instituciones de inversión colectiva, nacionales e internacionales, de las principales gestoras del mundo.
Asimismo, las carteras de productos de inversión recomendadas se ajustarán, en todo momento, al perfil de riesgo, objetivos y horizonte de inversión de los ahorradores e inversores asesorados, y con un enfoque que trata no sólo de optimizar la inversión realizada sino, también, de lograr un ahorro de gastos y costes operativos de los mismos gracias a las herramientas tecnológicas y operativas de las que dispone Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. , y que pone a disposición de sus agentes y asesorados.
Como Agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A. somos una empresa especializada en el diseño de carteras personalizadas de fondos de inversión , ETF´ y en la ayuda a la planificación de cara a la jubilación de nuestros asesorados
DISEÑAMOS CARTERAS PERSONALIZADAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
AYUDAMOS A PLANIFICAR FINANCIERAMENTE SU JUBILACIÓN
"Europa en nuestro futuro. Europa es nuestro destino".
En el último consultorio de fondos de inversión en Capital Radio nuestro socio José María Luna, además de tratar de resolver las dudas de los oyentes, ha vuelto a insistir en la necesidad de contar no sólo con fondos de inversión que funcionaron muy bien el pasado año, sino que es fundamental -para la consecución de los objetivos con nuestros ahorros- aprovechar la rotación sectorial y por zonas geográficas que lleva produciéndose durante los últimos meses. Hay inversores que persisten en contar con carteras para el "invierno" provocado por la Covid-19 cuando llevamos muchas semanas insistiendo en que no sólo llegó la primavera a la economía mundial...sino que hay que posicionarse estratégicamente para el día de la victoria: para la era post-covid.
En este sentido, y como "Fondo Capital", esta semana hemos señalado un fondo de bolsa europea que puede aprovechar no sólo la recuperación de la actividad económica del viejo continente sino, y como aspecto aún más relevante, la importante demanda (importaciones) que se están produciendo en USA o en China.
“Si a China le va bien, le irá bien a Europa y, en concreto, al sector del lujo y al de materias primas”.
Nuestro socio José María Luna, en esta entrevista, no sólo nos habla de quienes son Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, o de sus aficiones o en dónde nació, sino también cómo ve el mercado financiero, en estos instantes, y cómo posicionarnos ahora mismo en fondos de inversión .
“El equilibrio es la consideración más importante de la posición de en guardia” Bruce Lee
Este mes de Abril, desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, analizamos un fondo de inversión mixto de la gestora española Dunas y que forma parte de su gama "Valor" cuya metodología se basa en 4 componentes:
Como ya venimos insistiendo con las ideas mensuales...éstas no se tratan ni de una recomendación de compra o de venta ni de una idea comercial, sino que son una alternativa de inversión que siempre recomendamos valorar, de la mano de un asesor financiero, en función del perfil de cada uno. Recordando, además, que los resultados pasados nunca aseguran los futuros.