Luna Sevilla
Asesores financieros
"Si caminas solo irás más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos"
Proverbio chino
Diseñamos carteras personalizadas de fondos de inversión
Dentro de nuestra actividad, como agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A., diseñamos para Vd. una cartera de fondos de inversión totalmente a la medida de su perfil de inversión y de la situación de los mercados financieros. Por supuesto, si Vd. ya tiene fondos en cartera, revisaremos los mismos para evaluar si son o no idóneos para Vd.
Tutelamos, constantemente, la evolución de su cartera de fondos, avisándole de todos los cambios que debe realizar cuando las circunstancias del mercado – o de los propios fondos – así lo aconsejen. Es lo que denominamos Servicio de Seguimiento, incluido en este servicio de asesoramiento personalizado, y que se instrumentaliza a través de:
- Notas de Análisis, Audios de mercado o videos que denominamos "El Faro de la Inversión", y en los que no sólo explicamos la coyuntura económica y financiera de cada momento sino que señalamos cuál es la hoja de ruta que aconsejamos seguir, dentro de la estrategia y táctica de la inversión propuesta.
- Reuniones personalizadas bien de forma presencial u "on line" y con nuestros socios directivos: José María Luna y Juan Luis Sevilla.
- Contacto telefónico permanente con sus asesores financieros.
- Encuentros, seminarios, "Master Class" o jornadas que, con un enfoque principalmente formativo, tratan de explicar cómo vemos la situación económica y financiera en cada instante y, en base a ésta, señalamos las ideas de inversión que mejor se adaptan a dicha coyuntura. Asimismo, aprovechamos estos eventos para responder todas aquellas dudas que pudieran tener nuestros asesorados.
Si lo desea...
Le ofrecemos toda la información necesaria, en nuestra condición de agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A., para que pueda adquirir los fondos recomendados en cada momento sin ningún tipo de coste adicional.
Ayudamos a planificar financieramente su jubilación
“Me preocupa el futuro, es donde voy a pasar el resto de mi vida”
Como Agentes de Cáser Valores e Inversiones A.V. , S.A., y a través del servicio de asesoramiento financiero, pretendemos ayudar a los inversores, a planificar sus ahorros con el fin de que, al llegar los asesorados a su “edad de oro”, puedan disfrutarla con tranquilidad y estabilidad financiera. Para ello, y a través de este servicio, ayudamos a:
- Planificar siempre las necesidades de liquidez, de nuestros asesorados, en el corto y medio plazo, así como las necesidades que pudieran surgirles a largo plazo y, muy especialmente, cuando llegue el momento de su jubilación.
- Desestacionalizar la inversión de sus ahorros enfocados a la jubilación. No creemos que el mejor momento para realizar una inversión enfocada a nuestra "edad de oro" deba coincidir con la campaña comercial que lleve a cabo una entidad financiera, o que se haga sólo por motivos fiscales y, en consecuencia, haciendo coincidir dicha aportación justo en el instante en que hacemos nuestra Declaración de la Renta, o días antes de que acabe cada año natural.
- A no dejarse aturdir por las campañas comerciales agresivas de determinadas entidades financieras. En la mayoría de casos, los intereses de estas entidades no son los suyos.
- A que los planes de pensiones que formen parte de su patrimonio se adecúen a su perfil de inversión, a su situación laboral, patrimonial y fiscal, y a tener siempre en cuenta las expectativas de evolución a medio/largo plazo de los mercados financieros.
Señalaba el gran escritor Miguel Delibes: “De joven soñó con la jubilación y ahora, de jubilado, soñaba con la juventud”. De todo ahorrador depende disfrutar de una segunda juventud. Pero para ello, es preciso efectuar una buena planificación financiera. Y con este objetivo, Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, se pone a su disposición.