Intervención semanal de nuestro socio José María Luna en Negocios TV comentando qué estrategia genérica esaconsejable seguiren este mes de Junio en fondos de inversión.

“Europa es nuestro futuro. Europa es nuestro destino”  Helmut Khol

En este mes, analizamos un fondo de renta variable europea singular  tanto por su estilo de gestión como por quien lo gestiona.

Un fondo que  se posiciona en el meracado con el fin de beneficiarse de la recuperación económica de Europa, y también de otras zonas del mundo, tras el impacto negativo provocado por la Covid-19. Sus apuestas se centran en compañías con posición de liderazgo a nivel mundial, posibilidad de incrementar sus ingresos, fuerte generación de flujo de caja, estabilidad en su diversificación geográfica, etc. Además de la recuperación de la actividad económica europea, también trata de aprovechar varias tendencias estructurales que han surgido tras la última crisis sanitaria.

Intervención semanal de nuestro socio José María Luna en Negocios TV comentando qué estrategia genérica esaconsejable seguiren este mes de mayo en fondos de inversión.

“El equilibrio es la consideración más importante de la posición de en guardia”  Bruce Lee

Este mes de Abril, desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales,  analizamos un fondo de inversión mixto de la gestora española Dunas y que forma parte de su gama "Valor" cuya metodología  se basa en 4 componentes:

• Cartera multi-activo, con una filosofía de inversión de “value cross asset” y orientación de retorno absoluto, 
• Análisis fundamental, 
• Exhaustiva gestión del riesgo del mercado.
• Gestión en equipo.

Como ya venimos insistiendo con las ideas mensuales...éstas no se tratan ni de una recomendación de compra o de venta ni  de una idea comercial, sino que son  una alternativa de inversión que siempre recomendamos valorar, de la mano de un asesor financiero, en función del perfil de cada uno. Recordando, además, que los resultados pasados nunca aseguran los futuros.

“No subestimes a nada ni a nadie pues el patito feo de hoy puede resultar ser un majestuoso cisne mañana”.

Este mes de marzo, desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales,  analizamos un fondo de inversión centrado en acciones de empresas que sigue un estilo de gestión "value", bastante singular.  

La idea que les contamos este mes tiene algo que ver con este enfoque pero, desde su creación, pretende ir un paso más allá. VALENTUM es un proyecto que surge en 2014 de la mano de dos profesionales con una amplia experiencia en el análisis de compañías de diversos sectores y con un enfoque internacional. Su nombre, Valentum, no es más que la unión de los dos conceptos que forman parte de su ADN: “value”, es un fondo valor y, por tanto, como otros gestionados bajo esta misma filosofía, busca compañías con buenos fundamentales y con descuento en su valoración; y “momentum”, lo que significa encontrar catalizadores de revalorización más de corto plazo que permitan aflorar valor en dichas compañías…. Y es esto, precisamente, lo que le diferencia de otros productos.

"“No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas”.

De esta manera, hoy lunes,  ha comenzado nuestro socio José María Luna el encuentro  mantenido con inversores en Expansión.com . Ha sido más de cuatro horas intensas , pero placentras, en las que Luna ha tatado de ser ameno y  ayudar a los ahorradores e inversores en fondos. 

Este mes de febrero, desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales,  analizamos un fondo de inversión centrado en acciones de empresas ubicadas en emrcados emergentes. 

A través de esta idea, cuya idoneidd siempre conviene analizar previamente, uninversor puede tratar de aprovechar " el impacto positivo que, sobre las empresas de estos países,  pueda tener la revalorización en el precio de las materias primas por la reapertura de la actividad económica ante el COVID 19 o el mayor gasto en infraestructuras en USA o Europa. También aprovechar tendencias crecientes en los países emergentes como son el auge de la clase media y su impacto positivo sobre el consumo; el aumento de la urbanización; el incremento de la llamada generación móvil (por ejemplo no hay ninguna otra generación en el mundo con más gente conectada al móvil que Asia); Pirámide poblacional mucho menos invertida que en el caso de países más desarrollados; etc…

Este mes de enero, desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales,  analizamos un fondo de inversión centrado en bolsa estadounidense y en el que la selección de compañías se fundamenta en lo que ellos llaman "Tres Círculos":  valoración, fundamentales y momentum.

Muchos analistas e inversores dieron por muerto el estilo de gestión "value". pero...¿será el momento de volver a fijarse en este tipo de fondos de cara al 2021?. Desde nuestra empresa de asesoramiento creemos que sí...sin olvidarnos de otros estilos de gestión que consideramos que, con permiso del virus, pueden seguir aportando valor a las carteras. 

Aunque consideramos que las claves estaán en factores como negocios rentables, poco endeudados, compaías menos volátiles y, por supuesto, momentum.

Este mes de diciembre, desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales,  analizamos un fondo de inversión, gestionado por JP Morgan,  y que invierte en acciones de empresas asiáticas incluyendo Japón. 

“Disfruta de las pequeñas cosas de la vida, porque un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta que ésas eran las grandes cosas”.

Este mes de noviembre analizamos un fondo de inversión, gestionado por la entidad francesa BNP Paribas, y que invierte, siguiendo criterios ESG, en acciones de empresas estadounidenses de pequeña capitalización bursátil.

La volatilidad es sinónimo de incertidumbre, de miedos...pero también de oportunidades.

De todo ello ha hablado hoy José María en la entrevista de esta mañana en televisión para el nuevo canal NEGOCIOS TV

“Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad”. Wiston Churchill.

De esta manera ha comenzado nuestro socio José María Luna el encuentro  mantenido hoy con inversores en Expansión.com . Ha sido más de cuatro horas intensas que han dado para mucho....pero sobre todo para ayudar a tanto ahorrador en un momento tan excepcional como el que vivimos como consecuncia de la pandemia provocada por el Covid-19.

"La naturaleza no es sólo un lugar para visitar, es nuestro hogar".

Para este mes de octubre, traemos una idea de inversión que apuesta por empresas que permiten ayudar a a reducir el cambio climático, reducir  la acidez en los océanos, a mejorar la capa de ozono, a evitar una mayor desertización o a que no se reduzca la biodiversidad del planeta...nuestro hogar.

A pesar de las inquitudes económicas, sanitarias y sociales provocadas por el coronavirus y otros "ruidos" que no se cansan de acecharnos  en nuestro día a día, creemos que es es momento de aprovechar las oportunidades de inversión aún existentes.

Para ello, creemos que es momento de apostar por un asesoramiento de calidad, objetivo, personalizado y continuado. Y pensamos así pues mientras que  para muchos  en la vida todo es angustia y muros...para otros, como en Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, preferimos aprovechar esos muros y convertirlos en peldaños que nos permitan seguir avanzando.

"Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos".

Para este mes de septiembre, traemos una idea de inversión que nos ayude  a perseguir nuestros sueños de ahora...y del mañana. Un fondo que invierte en calidad y con un sesgo Growth...pero sin subestimar empresas cíclicas industriales.

Llega el verano pero, en este año, no es un verano mas. 

Este ejercicio será recordado por la pandemia provocada por el Covid 19. Los daños causados sobre la salud y el trabajo de tantas personas. A pesar de ello, muchos mercados  y activos financieros han tenido un comportamiento que, en líneas generales, podríamos señalar como excepcional...sorprendentemente excepcional desde finales del pasado mes de marzo.

A lo largo de nuestras intervenciones en medios de comunicación y, por supuesto, en los informes que hacemos llegar a nuestros clientes, les hemos explicado qué había detrás de esta situación de "desconexión" entre el mundo real y el financiero y, por supuesto, cómo aprovecharlo.

 Ahora, y con la llegada del verano, es tiempo de hidratarse bien, actuar con responsabilidad ante el coronavirus y de descansar. En el lado financiero hemos selecionado, como idea de inversión veraniega a valorar con un buen asesor, un mixto de bolsa que compra calidad y que, además, compra flexibilidad y cautela.

Como apasionado del Camino de Santiago si algo he aprendido a la hora de invertir, como cuando peregrino hacia la tumba del Apóstol, es apoyarme en dos principios:

• Paso Corto.
• Vista Larga.

Tras el rally experimentado por los distintos mercados financieros en los últimos meses, es muy posible que éstos vivan momentos de cierta consolidación y una volatilidad algo más elevada que en Abril o en  Mayo.

Seguimos proponiendo ser moderadamente optimistas a la hora de invertir en fondos de inversión. Pero para ello sugerimos combinar la vista  larga, aprovechando las oportunidades de inversión que surjan, - centrándonos en ideas de calidad y rentables,  pero a precios razonables -, pero con el paso corto pues tan importante es maximizar la rentabilidad esperada como el riesgo que estemos asumiendo. En definitiva, disciplina inversora y paciencia.

Los productos que conforman las carteras modelo (como aquellos otros que sugerimos a los clientes que asesoramos de forma más personalizada) son muy buenos fondos y, sinceramente, confiamos en los mismos. Pero, y por ahora, seremos algo más cautos para aprovechar las correcciones lógicas y “sanas” con el fin de incrementar las posiciones en fondos de deuda privada y de bolsa que más potencial veamos. 

"La paciencia es amarga pero sus frutos son dulces".

Este mes, y como idea de inversión en @trader_secrets que conviene valorar su idoneidad en base a nuestro perfil inversor, un fondo de inversion muy singular que, invirtiendo en empresas de pequeña capitalización a nivel mundial, combina lo mejor del mundo virtual y el mundo físico (industrial).  

“No podemos pronosticar cómo evolucionará a corto plazo el coronavirus pues es una adivinanza envuelta en un misterio y dentro de un enigma”.  La evolución de la actual pandemia sanitaria, provocada por el coronavirus, marcará el devenir de la economía mundial y el de los distintos mercados financieros en los próximos meses. 

Ahora bien, mirando más a medio plazo, y siendo muy conscientes que esta crisis sanitaria tendrá un impacto muy negativo sobre muchas vidas humanas, sobre nuestra forma de relacionarnos socialmente y, por supuesto, sobre los datos económicos (tanto macro como microeconómicos) que iremos conociendo en el corto plazo, también creemos que va a suponer oportunidades de inversiones en temáticas que aprovechen los vientos que traen el Covid-19 hacia la implantación d euna nueva normal. 

De todo ello hablamos en el articulo de mayo escrito en TraderSecrets.

¡Qué importante es diferenciar lo que precio de lo que es valor! .

El no sucumbir al miedo y sí controlar nuestras emociones, o estar bien asesorado y saber localizar oportunidades de inversión para el mnundo del hoy y del mañana.

Este mes, y como idea de inversión en @trader_secrets que conviene valorar su idoneidad en base a nuestro perfil inversor, un fondo de inversion muy singular en robótica. 

Dentro de nuestro compromiso personal y profesional, y como empresa centrada en la formación;en la  información y en el asesoramiento objetivo y de calidad, la pasada semana participamos en una mesa on line en la que hablamos sobre el sector económico  que creemos saldrá reforzado de esta crisis sanitaria.

La tecnología ha abierto la puerta a una oportunidad en un entorno de incertidumbre y confinamiento. Es importante y todavía lo será más pero luego hay ciertos subsectores que son ganadores a corto plazo y que también pueden serlo a medio y largo.  Esto sucede en un momento en el que asistimos a una “desglobalización a nivel mundial pero en paralelo veremos una mayor globalización en el mundo de la tecnología. Una situación que se ha hecho evidente con el pico que ha habido en el uso de las redes sociales en pleno Estado de alarma en el país.  Muy probablemente cuando comencemos a recuperar calles, plazas o despachos, todo se irá normalizando pero habrá nuevos hábitos de consumo que permanezcan”, dice el experto de Luna-Sevilla Asesores Patrimoniales. 

"No existe una mejor prueba del progeso de una civilización que la del progreso de la cooperación ".

Ante la situación excepcional que nuestra sociedad esta viviendo en estos momentos, provocada por la crisis sanitaria del coronavirus,  todo el equipo humano de Luna Sevilla Asesores Financieros desea  ponerse a disposición de todos aquellos ahorradores e inversores que, sintiendose solos y angustiados, no sepan qué hacer con sus ahorros e inversiones.

Deseamos sumarnos a tantas otras muestras de cooperación que denotan los valores de nuestra sociedad en unos momentos tan dificiles y que representan nuestro lema...SI CAMINAS ACOMPAÑADO, LLEGARAS MAS LEJOS.

En consecuencia, y de forma absolutamente gratuita, si un ahorrador - aunque no sea cliente nuestro - desea recibir un primer diagnóstico del estado de sus inversiones, puede hacernos llegar su consulta a nuestro correro electronico info@lunasevilla.es Nosotros, y simpre dentro del marco normativo en vigor en relación al asesoramiento financiero, trataremos de ayudarles.

#ahorradornoestassolo

A través de esta iniciativa se pretende dar a conocer, en un ambiente informal y distendido, a una gestora de fondos de inversion, a su responsable del área comercial o de inversión y, por supuesto, a sus mejores ideas de inversión que manejan en ese momento. 

En esta ocasión, estuvimos con Leonardo López, de la gestora Oddo BHF, un viejo conocido de nuestro equipo de análisis con el que pudimos pasar un buen rato en su casa.

El presente...y el futuro empresarial cada día se desplaza más desde la actividad "analógica" a la digital. En la web de TraderSecrets , y para este mes de febrero, Luna Sevilla destaca como idea de inversión un fondo centrado en acciones de empresas que puedan aprovecharse de la revolución economica que supone la digitalización en el consumo, las nuevas formas de relacionamos socialmente o, incluso,  hasta cómo disfrutamos ahora parte de nuestros ratos de ocio.

Como todo tipo de idea de inversión (NUNCA RECOMENDACIÓN), es  aconsejable que sea valorada previamente antes de invertir el ella con la ayuda de un buen asesor financiero.

En Treder Secrets, y a ritmo de rock...como le gusta a nuestro socio José María Luna, explicamos la estrategia genérica y carteras modelo para iniciar con buen pié este 2020.

Para lograr nuestras metas y objetivos personales en la vida no sólo es importante saber cómo ahorrar....sino también como invertir bien. Y se puede hacer a ritmo de blues, jazz, ...o rock & roll.

Luna Sevilla, para el mes de enero del presente 2020, en TraderSecrets analizan un fondo que invierte en inteligencia artificial. 

Quede bien claro que no se trata de una idea comercial, sino de una alternativa de inversión que siempre recomendamos valorar, de la mano de un asesor financiero, en función del perfil de cada uno. Recordando, además, que los resultados pasados nunca aseguran los futuros.

Aunque en estos instantes hay muchos activos de renta fija que están caros o muy caros por valoración, creemos aún hay ciertos segmentos de este tipo de activos financieros que, a través de gestores con una visión global y siendo activos y flexibles, pueden aportar cierto valora aquellos inversores menos dispuestos a asumir elevador riesgos con sus patrimonios.  En la web de TraderSecrets pueden ver la idea que Luna Sevilla destacan para este mes de diciembre aunque, como todo tipo de idea de inversión (NUNCA RECOMENDACIÓN), es  aconsejable que sea valorada previamente antes de invertir el ella con la ayuda de un buen asesor financiero.

Comocada mes, publicamos carteras modelode fondos de inversión de cara a las proximas semanas. En esta ocasión con propuestas que aprovechen el viento que sopla en los mercados de renta fija...y de renta variable. Como señalamos en el artículo, no es momento de quejarse del viento...sino de ajustar las velas....

Recordad que no se trata de recomendaciones personalizadas sino meramente ideas de inversión genéricas que, antes de ser consideradas, han de ser valoradas junto con un asesor financiero cualificado.

En este mes, y desde nuestra empresa, analizamos el fondo de renta variable internacional Fidelity World. Se trata de una de nuestras apuestas, desde hace mucho tiempo, a la hora de posicionarnos en bolsa en el caso de inversores dispuestos a asumir riesgos.

Como toda idea de inversión, siempre es preciso que previamente un inversor valore la idoneridad de la misma antes de invertir en ella. 

En la última entrevista efectuada a José María Luna para Estrategia de Inversión TV , nuestro socio y director de inversiones señaló los posiblesmotivos que hay en el buen dato de incremento del patrimonioe n fondos de inversión en nuestro país según los últimos datos publicados y también estuvo dando ideas de inversión para diferentes perfiles de riesgo así como dando su opinión en torno a la inversión en fondos de dividendo o productos en renta fija.

De nuevo, en TraderSecrets, volvemos a señalar dos posibles carteras modelo de fondos de inversión para el actual entorno económico financiero y sin perder de vista la geopolítica mundial.

Se trata de carteras modelo genéricas y, en ningun caso, recomendaciones personalizadas y explicitas de compra o venta de producto de inversión alguno. Recomendamos, por ello, que antes de efectuar cualquier tipo de inversión se apoye en un asesor financiero que evalue su perfil de riesgo y, en consecuencia,la idoneidad de uno u otros productos financieros.

Italia, Brexit, negociaciones a nivel comercial,todo ello factores de incertidumbre y "ruidos" que seguiran afectando a los mercados financieros en unas semanas en las que los protagonistas serán los bancos centrales. En esta entrevista hablamos de ello con José María Luna, socio de Luna – Sevilla Asesores Patrimoniales. 

Este mes de septiembre José María Luna analiza,como idea del mes, un fondo de bolsa de la zona Euro y gestionado por la entidad financiera británica Schroder.

"Si la tensión comercial se traslada a las divisas, vayamos cavando la tumba"

El asesor financiero José María Luna analiza qué productos sí y que productos no tener en la cartera en momentos como los actuales. En su opinión, hay varios pilares pero la deuda corporativa europea de grado de inversión y la liquidez son los mejores pilares, de momento.

El autor considera que el ciclo alcista de la Bolsa americana podría tener todavía recorrido y alargarse en el tiempo un poco más